Economie

Exportations et importations

05.10.21

31,6 milliards d'euros d'exportations …

Les exportations françaises de médicaments poursuivent leur augmentation.
Après la forte croissance constatée en 2019 (+11 %), elles atteignent 31,6 milliards d’euros, soit une croissance de 5,3 % par rapport à l’année précédente.

 

… orientées vers l’Union européenne et les pays d’Europe centrale et orientale

Les exportations de médicaments vers l’Europe représentent 19,5 milliards d’euros en 2020 (62 % du total).
Les Etats-Unis sont le premier pays destinataire des exportations françaises, devant la Belgique et l’Allemagne.

Une dynamique de croissance

En 2020, la croissance, bien qu’inférieure à celle constatée en 2019, reste supérieure à ce qu’on avait pu observer les années précédentes : entre 2014 et 2018, la croissance annuelle des exportations n’était que de 1,9 % en moyenne.
Cette augmentation de 5,3 % des chiffres à l’export s’explique par l’intensification des échanges européens : la croissance des exportations vers les pays européens s’élève à 8 % en 2020. Celle-ci compense la légère décroissance constatée sur les exportations à destination des Etats-Unis (– 2,8 %).

Ce bon résultat est cependant à nuancer. D’après une analyse réalisée annuellement par le Leem, sur les 404 médicaments autorisés en Europe entre 2016 et 2020, seulement 33 sont produits dans l’Hexagone, contre 82 en Allemagne, 68 au Royaume- Uni, 62 en Irlande et 42 en Espagne et 34 en Italie.
En étant moins impliquée que ses voisins dans la production de nouveaux médicaments, la France se prive dès lors des exportations dont elle aurait pu bénéficier, et se voit dans le même temps dans l’obligation de les importer.

Dans son étude annuelle sur la compétitivité française, publiée en juin 2019, Coe-Rexe- code (9) a objectivé le recul des exportations de la France, et plus particulièrement de l’export pharmaceutique, par rapport à celles de ses voisins européens.
Tandis que la part des exportations françaises, tous produits confondus, dans celles de l’ensemble de la zone euro est passée de 17,2 % à 11,7 % (– 5,5 points) entre 2001 et 2018, cette part pour les seuls médicaments est passée de 20,8 % à 12,6 % (– 8,3 points) sur la même période.

 

La régulation du marché domestique pèse sur la balance commerciale

Une étude menée par IQVIA (10) s’est intéressée aux conséquences des baisses de prix en France sur le chiffre d’affaires des laboratoires pharmaceutiques réalisé à l’international.
Les résultats montrent une corrélation non négligeable entre les décisions de baisses de prix prises en France et leur impact à l’international.
En effet, dans le cadre du système des prix de référence internationaux, de nombreux pays se réfèrent aux prix des médicaments dans d’autres pays, dont la France, pour fixer et réguler ceux des médicaments sur leur marché.
Ainsi, il a été montré que lorsque 1 euro de chiffre d’affaires est perdu en France suite à une baisse de prix, la perte à l’international est de 0,46 euro.
Ce ratio est encore plus important lorsqu’on se concentre uniquement sur les produits fabriqués en France : 1 euro de perte en France entraîne 0,81 euro de perte de chiffre d’affaires à l’étranger.
Ces données démontrent donc que les conséquences des baisses de prix en France dépassent le marché français et sont délétères pour les exportations.

(10)    « Analyse de l’impact des baisses de prix en France sur le CA à l’international », IQVIA, avril 2018.

 

23,2 milliards d’euros d’importations en 2020

En 2020, la France a importé pour 23,2 milliards d’euros de médicaments, soit 13,7 % de plus qu’en à 2019.
Ces importations proviennent principalement d’Allemagne (14,7%), des Etats-Unis (13,4 %), d’Irlande (13,3 %).
On notera la forte augmentation de la part des importations de médicaments depuis l’Italie (+62 %) et la Grèce (+181 %), aux dépens de la Suisse (– 13,5 %).

 

Le médicament, des rentrées de devises pour la France

Les échanges commerciaux de médicaments ont représenté, pour la France, un excédent commercial de 8,4 milliards d’euros en 2020, soit un montant en recul de 12,7 % par rapport à celui de 2019. Néanmoins, ce solde reste supérieur à celui constaté entre 2014 et 2018.

 

 

Les médicaments : 4ème excédent commercial de la France en 2019

Le solde global des échanges commerciaux de la France accuse un déficit de 65,2 mil- liards d’euros en 2020, soit une nette détérioration de 7,3 milliards d’euros par rapport au solde de l’an dernier (58,9 milliards d’euros).
Ce résultat s’explique par la baisse plus prononcée des exportations que des importations au cours de l’année.
Les exportations aéronautiques ont été particulièrement touchées par la crise sanitaire et diminuent de moitié, à 35 milliards d’euros. Les véhicules automobiles et les biens d’équipements sont également très pénalisés. La facture énergétique (différence entre les importations et les exportations de produits énergétiques) tombe à un niveau historiquement bas sous l’effet conjoint d’une baisse du prix du pétrole et des volumes importés. Les secteurs agroalimentaire et pharmaceutique ont globalement été épargnés.

L’industrie pharmaceutique est le seul secteur à contribuer positivement à l’évolution des exportations en 2020 dans le contexte de pandémie.
Les exportations de produits pharmaceutiques ont représenté 8,4 % des exportations totales de la France, derrière l’agroalimentaire (14,9 %), la chimie, parfums et cosmétiques (12,9 %) et l’automobile (9,7 %). Les produits pharmaceutiques ont réalisé 6,1 % des importations totales de la France derrière, notamment, les produits de la construction automobile (11,2 %) et l’agroalimentaire (11,2 %).

Toujours sur la même période, les produits pharmaceutiques (11) se situent au 4e rang des secteurs industriels (hors matériel militaire) en termes d’excédent commercial dégagé.

 La lutte contre la pandémie et les soins aux malades ont généré un recours massif et exceptionnel à certains produits pharmaceutiques et chimiques (alcool, désinfectants, réactifs pour tests), appareils et matériel pour laboratoires (dont appareils respiratoires), vêtements et autres articles textiles (blouses chirurgicales, masques, draps). Les importations de ces biens ont été plus que multipliées par trois, passant de 3,1 milliards d’euros en 2019 à 10,3 milliards d’euros en 2020.

(11)    Médicaments à usage humain et vétérinaire, et para- pharmacie.

 

Le commerce parallèle, un fléau majeur limitant l’amortissement de la recherche

La construction de l’Union européenne est fondée sur le principe de libre circulation des personnes et des marchandises entre les pays qui la composent. Le médicament n’y échappe pas. L’importation parallèle intra-communautaire de médicaments trouve ses origines dans l’utilisation, par les intermédiaires commerciaux, d’une spécificité du marché intérieur européen : la coexistence de la libre circulation et du droit des Etats à fixer un prix administratif pour les médicaments remboursables.

Le commerce parallèle naît de décisions gouvernementales de certains pays d’Europe du Sud (la Grèce, la péninsule ibérique, mais aussi la France), où les prix sont administrés au préjudice d’autres pays qui disposent d’une liberté de prix.
Dans les Etats concernés, le commerce parallèle ne profite qu’aux intermédiaires et, exceptionnellement, aux organismes de protection sociale. Quant aux patients, ils sont exposés à des ruptures d’approvisionnement du marché français.

En 2019, le commerce parallèle européen était estimé à 5,6 milliards d’euros, sans que l’organisation de la distribution par les entreprises puisse y apporter de solutions satisfaisantes. Il demeure une préoccupation essentielle pour les laboratoires.

Ainsi, en Allemagne, 3,1 milliards d’euros du chiffre d’affaires réalisé en ville provient de médicaments issus d’importation parallèle, soit 8,7 % du marché de ville.

Compte tenu des prix pratiqués, la France est surtout un pays d’exportation parallèle et la part des importations parallèles dans le marché français reste faible.

 

L’essentiel

1 203 milliards de dollars

Chiffre d'affaires du marché mondial du médicament en 2020, dont 46 % sont réalisés aux Etats-Unis.

5e

Position de la France au niveau mondial, mais sa part de marché recule de 2,2 points en dix ans.

Les 5 premiers groupes pharmaceutiques

représentent 22 % du marché mondial.

31,6 milliards d’euros

Montant des exportations de médicaments depuis la France, en 2020.

8,4 Milliards d'euros

Excédent commercial généré par les échanges de médicaments en 2020.

Les États-Unis

Premier pays importateur de médicaments en provenance de France.

Les médicaments

4e excédent commercial de la France en 2020, et le seul secteur à contribuer positivement à l'évolution des exportations.