L'économie du médicament

Exportations et importations

25,8 milliards d’euros d’exportations

Les exportations françaises de médicaments sont en augmentation par rapport à 2015. Elles atteignent 25,8 milliards d’euros (+ 0,8 %), après une année 2015 qui avait également été en croissance de 2,2 % par rapport à 2014. Toutefois, le chiffre d’affaires exporté ne retrouve pas le niveau de 2013 (26,3 milliards d’euros).

… orientées vers l’Union européenne et les pays d’Europe centrale et orientale

Les exportations de médicaments vers l’Europe représentent 14,8 milliards d’euros en 2016 (57,2  % du total). Les Etats-Unis sont, cette année, le premier pays destinataire des exportations françaises, suivi par l’Allemagne et la Belgique. Les exportations vers les Etats-Unis augmentent de 8 % sur un an.
Néanmoins, la vigilance demeure, dans un contexte de concurrence inter-Etats accrue. En effet, l’augmentation du protectionnisme dans de nombreux pays émergents (préférence nationale pour les appels d’offres publics, interdiction d’importation pour les produits dont les génériques sont fabriqués localement, remise en cause de certains droits de propriété intellectuelle…) et les incitations à la production locale pénalisent nos exportations.
A ces facteurs s’ajoute le constat établi par une étude réalisée par le Leem et le cabinet d’audit KPMG, qui montre que sur les 282 médicaments autorisés en Europe entre 2012 et 2016, seulement 21 sont produits en France, alors que l’Allemagne en produit 86, le Royaume-Uni 68 et l’Italie 38.
En étant moins impliquée que ses voisins dans la production de ces nouveaux médicaments, la France se prive dès lors des exportations dont elle aurait pu bénéficier, et se voit dans le même temps dans l’obligation de les importer.

L’Union européenne à 28 représente 86,1 % des exportations de médicaments à destination du continent européen.
L’Allemagne, la Belgique et l’Italie en sont les destinataires privilégiés, puisque les entreprises opérant en France y réalisent 48,4 % de leurs exportations vers l’Europe. Puis viennent le Royaume-Uni (11,7 %), la Suisse et l’Espagne (respectivement 6,7 % et 5,4 %).

18,2 milliards d’euros d’importations en 2016

En 2016, la France a importé 18,2 milliards d’euros de médicaments, soit une augmentation de 1 % par rapport à 2015. Ces importations proviennent principalement d’Allemagne (16,9 %), des Etats-Unis (16 %), de Suisse (12,3 %) et d’Irlande (9,2 %). Cette évolution s’explique en partie par la hausse des importations depuis la Suisse (+ 43 %) et l’Italie (+ 12 %).

Le médicament, des rentrées de devises pour la France

Les échanges commerciaux de médicaments ont représenté, pour la France, un excédent commercial de 7,6 milliards d’euros en 2016, en très légère hausse par rapport à 2015 (+ 0,3 %).

Les médicaments : 4ème excédent commercial de la France en 2016

Le solde global des échanges commerciaux de la France accuse un déficit de 48,1 milliards d’euros en 2016, soit une dégradation de 3 milliards d’euros par rapport à 2015.
En 2016, les exportations de produits pharmaceutiques ont représenté 6,6 % des exportations totales de la France, derrière l’aéronautique / aérospatiale (13,1 %) et à égalité avec les produits de la construction automobile.
Les produits pharmaceutiques ont réalisé 5 % des importations totales de la France derrière – notamment – l’aéronautique/aérospatiale (7,8 %) et les produits de la construction automobile (7,7 %).
Toujours sur la même période, les produits pharmaceutiques(4) se situent au 4e rang des secteurs industriels (hors matériel militaire) en termes d’excédent commercial dégagé (pour mémoire, ce secteur occupait la 7e place en 2015).

Le commerce parallèle, un fléau majeur limitant l’amortissement de la recherche

La construction de l’Union européenne est fondée sur le principe de libre circulation des personnes et des marchandises entre les pays qui la composent. Le médicament n’y échappe pas. L’importation parallèle intracommunautaire de médicaments trouve ses origines dans l’utilisation, par les intermédiaires commerciaux, d’une spécificité du marché intérieur européen : la coexistence de la libre circulation et du droit des Etats à fixer un prix administratif pour les médicaments remboursables.
Le commerce parallèle naît de décisions gouvernementales de certains pays d’Europe du Sud (la Grèce, la Péninsule ibérique, mais aussi la France), où les prix sont administrés  au préjudice d’autres pays qui disposent d’une liberté de prix. Dans les Etats concernés, le commerce parallèle ne profite qu’aux intermédiaires et, exceptionnellement, aux organismes de protection sociale. Quant aux patients, ils sont exposés à des ruptures d’approvisionnement du marché français.
La France reste surtout un pays d’exportation parallèle compte tenu des différences de prix existant.
En 2014, le commerce parallèle européen était estimé à 5,6 milliards d’euros, sans que l’organisation de la distribution par les entreprises puisse y apporter de solutions satisfaisantes. Il demeure une préoccupation essentielle pour les laboratoires.
 
 

L’essentiel

25,8 milliards d’euros
Montant des exportations de médicaments depuis la France, en 2016.
7,6 milliards d’euros
Excédent commercial généré par les échanges de médicaments.
Les Etats-Unis
Premier pays importateur de médicaments en provenance de France.
L’industrie pharmaceutique est le 2e plus gros exportateur
derrière l’aéronautique/aérospatial et à égalité avec l’automobile.